Skip to main content

مرحبًا بكم في الموقع الخاص بالطرح العام الأولي لشركة إنفستكورب كابيتال.

أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي (إنفستكورب كابيتال) نيتها عن طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يعد هذا الطرح والإدراج فرصة متميزة تتيح للمستثمرين الاستفادة من مجموعة متنوعة ومجزية من الأصول الخاصة والوصول إلى مصادر مجموعة إنفستكورب المتميزة وخبراتها الاستثمارية الفريدة والعوائد الجذابة، عبر الدورات المالية مع عائد نقدي متكرر لدعم هدف الشركة في توزيع الأرباح المستهدفة بنسبة 8% سنويًا من إجمالي صافي الأرباح.

تقتصر الشريحة الأولى على "المستثمرين المحترفين" (على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)) والتي تشمل على وجه التحديد المستثمرين الذين يتم تصنيفهم هو موضح في الصفحة 6 من نشرة الإصدار باللغة العربية.

كلمة الرئيس التنفيذي

’’رسخت إنفستكورب مكانتها الرائدة في إدارة الأصول البديلة على مدى أكثر من 40 عامًا. حيث كانت في طليعة أبرز الصفقات الاستثمارية التي تميزت بالابتكار والنجاح في مجال استثمارات الشركات الخاصة، والائتمان العالمي، والعقارات، ورأس المال الاستراتيجي، وإدارة أصول التأمين، والبنية التحتية والاستثمارات ذات العائد المطلق. إن إطلاق إنفستكورب كابيتال، وإدراجها لاحقًا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشكل علامة فارقة في سجل إنفستكورب الحافل بالإنجازات، ويفتح عالمًا من الفرص للاستفادة من تاريخ سجل قصص نجاح ملهمة.

ونحن، وبالتعاون مع فريق إدارة مجموعة إنفستكورب، نتطلع إلى هذا الإدراج الذي يسجل طموحات جديدة مع إنفستكورب كابيتال.‘‘

تيموثي مطر الرئيس التنفيذي لدى إنفستكورب كابيتال.

أبرز الجوانب الاستثمارية

Key Investment Icon

الطلب الهيكلي على بدائل السوق الخاصة مما يعزز النمو المتنوع الجذاب والقوي

Key Investment Icon

الاستفادة من مجموعة متنوعة وجذابة من الأصول الخاصة

Key Investment Icon

فريق إداري ذو خبرة عالية

Key Investment Icon

الاستفادة من سجل مجموعة إنفستكورب القابضة في تحقيق عوائد مجزية عبر استراتيجيات الأعمال

Key Investment Icon

الوصول إلى دخل خدمات تمويل رأس المال

Key Investment Icon

ملف دخل متعدد المستويات

للمزيد من المعلومات حول إنفستكورب كابيتال، يرجى الاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بدولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية هنا.

المعلومات المالية

التنوع عبر استراتيجيات الأعمال المتعددة

Diversification with multiple strategies

كما في يونيو 2023.

انتشار عالمي

Global spread

كما في يونيو 2023.

الوصول إلى مصادر دخل متكررة ومتنوعة

Multiple recurring income streams

تُعد أرقام الدخل توضيحية وتشير إلى السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 ولا تتضمن الأرباح (الخسائر) غير المحققة على القيمة العادلة للأصول والأرباح (الخسائر) من بيع الأصول ودخل خصومات رسوم الأداء.

عائد نقدي متكرر

Recurring cash yield

يتم احتسابه عن طريق (الدخل من قطاع خدمات تمويل رأس المال + العائد النقدي على العقارات ورأس المال الاستراتيجي) / متوسط تعرض الأصول لـقطاع تخصيص رأس المال وقطاع خدمات تمويل رأس المال.

عائد على حصص الملكية

ROE

يتم احتساب العائد عن طريق حقوق الملكية وفق الأرباح السنوية/ إجمالي حقوق الملكية.

نسبة التكلفة إلى الدخل

ROE

يتم احتسابها عن طريق مصاريف التشغيل / إجمالي الدخل التشغيلي.

إطار توزيع الأرباح

تعتزم إنفستكورب كابيتال دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على (دفعات متساوية) على أساس إجمالي صافي الأرباح. كما وتعتمد قيمة توزيعات الأرباح وتواترها على عدة عوامل من بينها الاحتياطيات القابلة للتوزيع وإيرادات الشركة وغير ذلك من العوامل الأخرى وفقًا لما يراه مجلس الإدارة مناسبًا. وسوف يتم توزيع أرباح نصف سنوية، على تكون توزيع الأرباح النصف سنوية الأولى في فبراير من عام 2024، وتوزيع الدفعة النصف سنوية الثانية في أكتوبر 2024 للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024. بالنسبة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025 و2026، تعتزم الشركة المصدرة دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) على أساس إجمالي صافي الأرباح كما في 30 يونيو 2024 و30 يونيو 2025 على التوالي.

إذا كانت أرباح الأسهم الفعلية المعلنة، في أي فترة معينة، أقل من الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف، فسوف تتنازل مجموعة انفستكورب القابضة عن حقها في استلام أرباح عن تلك الفترة بالقدر اللازم لدفع الجزء التناسبي المنشود للحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف لجميع المساهمين الآخرين، مع الاحتفاظ بحق استرداد المبلغ الذي تم التنازل عنه في أي فترة مالية لاحقة، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

الجدول الزمني للاكتتاب والإدراج
24 أكتوبر 2023
الإعلان عن نية الطرح
2 نوفمبر 2023
الإعلان عن النطاق السعري وتاريخ بداية الاكتتاب
8 نوفمبر 2023
إغلاق باب الاكتتاب للشريحة الأولى (على أساس تناسبي)
9 نوفمبر 2023
إغلاق باب الاكتتاب للشريحة الثانية (تخصيص اختياري)
10 نوفمبر 2023
الإعلان عن سعر الطرح النهائي
13 نوفمبر 2023
الإعلان عن تخصيص الأسهم للشريحة الأولى
14 نوفمبر 2023
الإشعار عن طريق رسالة نصية قصيرة وبدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة إلى المكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى
17 نوفمبر 2023
التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم على سوق أبوظبي للأوراق المالية

معلومات الطرح العام الأولي والمستندات الرئيسة

أعلنت إنفستكورب كابيتال عن نيتها طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 24 أكتوبر 2023. الجدول الزمني أعلاه إرشادي وقد يكون عرضة للتغيير بسبب ظروف السوق. وسوف يتم تحديث هذا الموقع فور توفر معلومات جديدة.

الإعلانات الرئيسية
كيفية الاكتتاب

يقتصر الاكتتاب في أسهم إنفستكورب كابيتال على المستثمرين المحترفين في الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات حول تعريف المستثمرين المحترفين، يرجى الاطلاع على نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يرجى قراءة جميع المعلومات الواردة ضمن موقع الاكتتاب وفي نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات لمعرفة المزيد. يمكنك اتخاذ قرار استثماري مدروس بمجرد التعرف على أنشطة الشركة.

للاكتتاب على الأسهم، تحتاج إلى رقم مستثمر خاص بك ذا لم يكن لديك رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وحساب مصرفي.

إذا لم يكن لديك رقم مستثمر وطني، يمكنك إنشاء رقم من خلال القنوات التالية

المنصة
الاشتراك من خلال بوابة المستثمرين الإلكترونية الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال زيارة: https://www.adx.ae/Arabic/pages/productsandservices/ipo.aspx

يرجى زيارة بوابة المستثمرين الإلكترونية للاشتراك في برامج الطرح العام للاكتتاب الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وقراءة التعليمات واتباع الإرشادات. يمكنك الضغط على الرابط الخاص بالاشتراك في الاكتتاب للشريحة الأولى.

يرجى التواصل مع سوق أبوظبي للأوراق المالية على الرقم 800ADX(239) أو البريد الإلكتروني [email protected] للاستفسار حول عملية الاشتراك.

مكاتب خدمة العملاء في جميع فروع سوق أبوظبي للأوراق المالية أوقات العمل: من الإثنين وحتى الخميس في الأوقات بين (8.30 صباحًا- 3:00 عصرًا) ويوم الجمعة بين الساعة 8.30 صباحًا وحتى 12.30 ظهرًا)

يرجى زيارة موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية للمزيد من المعلومات حول الحصول على رقم مستثمر NIN https://www.adx.ae/Arabic/Pages/default.aspx أو الاطلاع على الأسئلة المتكررة.

في 2 نوفمبر 2023 سوف تعلن انفستكورب كابيتال عن النطاق السعري لأسهمها، وسوف تبدأ فترة الاكتتاب على أساس تناسبي للشريحة الأولى وتخصيص اختياري للشريحة الثانية.

يجب تقديم طلب الاكتتاب لدى بنوك الاكتتاب المبينة أدناه أو المحددة في نشرة الإصدار. وتعين على المكتبين توفير رقم مستثمر وطني خاص بهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحساب بنكي، كما يجب دفع المبلغ الذي يرغب المستثمر في استثماره للاكتتاب من خلال:

  • شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الشركة تحت اسم "إنفستكورب كابيتال بي إل سي– طرح عام "
  • الخصم من حساب المكتتب لدى واحد من بنوك تلقي الاكتتاب؛ أو
  • الاكتتاب الإلكتروني (يرجى الاطلاع على الجزء الخاص بالاكتتاب الإلكتروني في نشرة الإصدار).

للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على نشرة الإصدار.

يكون التخصيص للشريحة الأولى على أساس تناسبي.

يكون التخصيص للشريحة الثانية (تخصيص اختياري).

عند تحديد أسهم الطرح المخصصة، سوف يتم إعادة المبلغ الفائض إلى المكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم.

بنوك تلقي الاكتتاب:

بنك أبوظبي الأول
مركز الاتصال:
97126161800+
بنك الإمارات دبي الوطني
مركز الاتصال:
ENBD IPO (800 3623 476)
بنك المشرق
مركز الاتصال:
97144244457+
البريد الالكتروني: [email protected]
بنك المارية المحلي
مركز الاتصال:
600571111